Заявление для подачи декларации 3 ндфл

Предлагаем ознакомиться со статьей: "Заявление для подачи декларации 3 ндфл" с полными информационными данными. В случае необходимости уточнить актуальность на 2020 год или, если имеются другие вопросы, обращайтесь к дежурному консультанту.

Заявление о возврате НДФЛ физлицом: скачайте образец заполнения

Форма заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) в 2017 году поменялась. Она приведена в приложении 8 к приказу ФНС России от 14 февраля 2017 г. № ММВ-7-8/[email protected] Форма применяется с 31 марта 2017 года и она рекомендованная, а не обязательная.

Заявление на трех листах.

Мы уже заполняли форму для ООО «Алмаз» из города Буя Костромской области.

Теперь приводим образец заполнения формы для физлица. Буевый Аполлон Александрович захотел получить социальный вычет по НДФЛ. Проходил лечение, поправлял нервы на водах.

У него нет ИНН, поэтому он заполняет и третий лист заявления. Третий лист как раз и предназначен для физлиц, у которых нет ИНН: такие еще, оказывается, остались.

Скачать образец заполнения заявления о возврате НДФЛ физлицом в формате Excel можно тут. Пустой бланк заявления о возврате налогов и взносов скачивайте тут.

Образец. Заявление о возврате НДФЛ физлицом-2017

Какие документы нужны для сдачи 3-НДФЛ

reestr.jpg

Похожие публикации

Чтобы вернуть себе часть ранее уплаченного подоходного налога, налогоплательщику достаточно подать в ИФНС декларацию о доходах и все документы, подтверждающие право на вычет. О том, какие документы прикладывать к декларации 3-НДФЛ, как подавать их в ИФНС, и нужно ли сопровождать их реестром, мы расскажем в этом материале.

Порядок заполнения заявления

Официального порядка заполнения заявления – нет, но в нем необходимо указать следующие сведения:

  • Наименование (код) налогового органа, в который подается документ.
  • Основание получение льготы.
  • Данные о заявителе вычета (ФИО, ИНН, паспортные данные, место регистрации).
  • Данные о расчетном счете и банке его открывшем.
  • Дата и подпись.

При заполнении бланка, рекомендованного ФНС, обратите внимание на подсказки, приведенные в конце 3 листа.

Сроки подачи декларации 3-НДФЛ за 2019 г.

Если физлицо обязано подать декларацию за 2019 г. (например в связи с продажей какого-либо имущества), то крайний срок ее подачи — 30 апреля 2020 г. (п. 1 ст. 229 НК РФ).

Если же гражданин подает декларацию с целью заявить налоговый вычет в связи с покупкой жилья, наличием расходов на обучение, лечение (свое или своих родственников) и т.д., то декларацию за 2019 год можно сдать и в более поздний срок – вплоть до конца 2022 года.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

Форма налоговой декларации 3-НДФЛ за 2019 г.

В форму 3-НДФЛ , утв. Приказом ФНС от 03.10.2018 N ММВ-7-11/[email protected], осенью 2019 года были внесены изменения Приказом ФНС от 07.10.2019 N ММВ-7-11/[email protected] . Эти изменения вступают в силу с 1 января 2020 г. То есть декларацию за 2019 год нужно представить в 2020 году по форме уже с учетом внесенных ФНС поправок.

По сумме, уплаченной за жилье

4. Договор о приобретении (копия).

5. В случае покупки или строительства жилья документ, подтверждающий дату регистрации права на собственность. Это — свидетельство о государственной регистрации права, если собственность была зарегистрирована до 15 июля 2016 года, или выписка из ЕГРП, если собственность была зарегистрирована начиная с 15 июля 2016 года. В случае инвестирования в строящуюся квартиру по ДДУ (договору долевого участия) — акт передачи квартиры.

6. Документы, подтверждающие оплату: кассовые чеки, квитанции, платежные поручения, банковские выписки, расписка продавца (не обязательно заверенная нотариально), и тому подобное (копии).

Скачать бланк заявления на возврат подоходного налога, вы можете здесь

Он представлен в форматах pdf и excel, который можно открыть на компьютере и заполнить самостоятельно, либо распечатать бланк и внести недостающие данные шариковой ручкой (печатными буквами).

Проблем, с заполнением заявления на налоговый вычет, возникнуть не должно. Все необходимые данные вы сможете найти в собственных документах и на нашем сайте. Главное — аккуратность и внимательность.

Заявление на возврат подается вместе с заполненной декларацией 3-НДФЛ, и необходимым пакетом документов. Декларация должна быть заполнена либо в программе, и распечатана на листах формата А4 (обычный альбомный лист), либо от руки на бланках, того же формата А4. Первый вариант заполнения несомненно лидирует, так как требует значительно меньше знаний, но выбор остается за вами.

КБК и ОКТМО

ОКТМО – это Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований ОК – 033-2013.

В заявлении на возврат НДФЛ необходимо указать тот же ОКТМО, что указан в разделе 1 в строке 030 Декларации и листе А по строке 050.

Обратите внимание, что если в декларацию было внесено больше одного источника доходов, и вычет заявляется по доходам, полученным со всех мест работы, то заявлений должно быть столько же, сколько в 3-НДФЛ было указано работодателей. Количество заявлений на возврат НДФЛ должно быть равно количеству разделов 1 декларации 3-НДФЛ.

КБК – код бюджетной классификации. Каждому налогу и каждому действию с ним (зачету, возврату, перечислению в бюджет) соответствует определенный код КБК.

Код бюджетной классификации, указываемый в 2019 году в заявлении на возврат НДФЛ – 182 1 01 02010 01 1000 110.

Примечание: при составлении заявления в произвольной форме, указание КБК и ОКТМО не требуется. Их необходимо указать лишь в заявлении, форма которого рекомендована ФНС (КНД 1150058).

Налоговая декларация 3-НДФЛ: кто сдает

Подать в 2020 году декларацию по форме 3-НДФЛ за 2019 год должны граждане, которые, в частности в 2019 г. (п. 1 ст. 228 НК РФ):

  • получали доход, с которого не удерживался НДФЛ (например, от сдачи в аренду имущества);
  • продали имущество, которое находилось в их собственности менее минимального срока владения.

Кроме того, указанную декларацию обязаны сдать индивидуальные предприниматели, применявшие в 2019 году общий режим налогообложения (п. 5 ст. 227 НК РФ).

Вместе с тем, декларацию в 2020 году также могут подать граждане, которые хотят заявить имущественные, социальные или стандартные вычеты с целью возврата части уплаченного налога.

Читайте так же:  Возмещение ндфл на лекарства

По отделке (ремонту) жилья

11. Документы, подтверждающие расходы на приобретение отделочных материалов и отделку.

В случае совместной собственности или возврата за супруга

Примечание. По старым правилам (если право на вычет у Вас наступило до 2014 года) такое соглашение обязательно делается в случае общей совместной собственности. По новым правилам (если право на вычет у Вас наступило с 2014 года, включая 2014 год) такое соглашение, как правило, делается, только если стоимость жилья менее 4 млн рублей. Если стоимость жилья 4 млн рублей или более, в любом случае каждому полагается по 2 млн рублей вычета, поэтому распределять ничего не нужно. И соглашение не нужно.

13. Свидетельство о браке (копия).

opis.jpg

Отсутствие реестра не считается нарушением — в п. 1.16 Порядка заполнения декларации 3-НДФЛ (утв. Приказом ФНС РФ от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671) сказано, что это право налогоплательщика, а не обязанность. В таком случае реестр для 3-НДФЛ к приложенным документам заполнят сами налоговики. Новый реестр они приложат и при обнаружении несоответствия указанных налогоплательщиком данных и фактического количества страниц в документах.

3-НДФЛ за 2018 год: скачать бланк

Посмотреть бланк и образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2018 год можно в нашей консультации.

Заявление на возврат НДФЛ

Заявление на возврат НДФЛ является обязательным документом, необходимым для получения вычета за лечение через налоговый орган по окончании года.

Если вы планируете получать данную льготу по месту работы необходимо составить другое заявление – о подтверждении права на вычет у налогового агента.

Примечание: ознакомиться с заявлением на возврат НДФЛ при покупке квартиры можно здесь, с заявлением на возврат НДФЛ при заявлении вычета за обучение – здесь.

3-НДФЛ для налогового вычета 2019: скачать бланк

Для заявления вычетов по НДФЛ применяется та же форма декларации 3-НДФЛ, о которой подробно рассказано выше. Там же вы можете скачать бланк 3-НДФЛ за 2019 год.

Если Вы собираетесь получать вычет за 2018 год

Если Вы хотите вернуть налоги за 2018 год, Вам надо дождаться окончания 2018 года. Документы на вычет можно будет подавать с первого рабочего дня 2019 года. Кроме того, программа для подготовки 3-НДФЛ за 2018 год, которая Вам понадобится, появится на нашем веб-сайте в январе 2019 года. Это связано с тем, что декларация за 2018 год, как правило, подается по окончании 2018 года.

Бланк и образец заполнения заявления на налоговый вычет за 2019 год при подаче 3-НДФЛ в 2020 году

Здесь представлен бланк заявления на имущественный, социальный, стандартный и инвестиционный налоговый вычет при подаче декларации 3-НДФЛ в инспекцию.

Чтобы заполнить поля платежных реквизитов, для правильного перечисления денежных средств, вам поможет статья как узнать свой номер счета и реквизиты банка.

С остальными графами заявления, такими как номер ИФНС (в который вам предстоит обратиться), и номером ИНН вам помогут соответствующие статьи, с которыми вы сможете ознакомиться перейдя по ссылкам.

Декларация 3-НДФЛ за 2019 год: скачать бланк

Документы на вычет по обучению

Список документов для получения налогового вычета по обучению
Вы можете скачать список в формате pdf, пройдя по этой ссылке.

Заявление для возврата налога при вычете по обучению
При получении вычета по обучению заявление на вычет теперь не требуется. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс были внесены законом в конце 2009 года. Но если Вы хотите, чтобы возвращенный налог был Вам перечислен, Вам нужно подать в налоговую инспекцию реквизиты Вашего банковского счета. Поэтому мы рекомендуем подавать заявление по данному шаблону с реквизитами Вашего счета.

В случае долевой собственности с ребенком или возврата за ребенка

14. Свидетельство о рождении ребенка (копия).

Как получить максимальный вычет быстро и просто?

Проще всего быстро подготовить правильные документы на максимальный возврат и подать эти документы с Налогией. С Налогией инспекция одобрит документы и их не придется переделывать. Вы получите правильные документы и консультацию эксперта. А потом сможете выбрать — отнести документы в инспекцию самому или подать онлайн.

В случае подачи документов за другого человека

17. Доверенность (копия).

В какие сроки сдается декларация 3-НДФЛ

Документы на вычет через инспекцию при покупке недвижимости

Список документов на вычет при получении вычета в налоговой инспекции
Данный список Вы можете использовать для получения вычета при покупке недвижимости через налоговую инспекцию. Вы можете скачать список в формате pdf, пройдя по этой ссылке.

Заявление на возврат налога (через налоговую инспекцию)
Вы можете скачать образец заявления на возврат налога для налоговой инспекции в формате doc, пройдя по этой ссылке. При помощи этого заявления, поданного вместе с декларацией, Вы сможете получить возвращенный налог от налоговых органов.

Заявление (соглашение) о распределении (разделе) вычета при общей совместной собственности, без процентов по ипотеке
Заявление (соглашение) о распределении (разделе) вычета при общей совместной собственности, с процентами по ипотеке
Вы можете скачать образец заявления в формате doc, пройдя по этой ссылке. Не требуется ни нотариальное заверение этого документа, ни присутствие при подаче этого документа второго собственника (собственника, который не подает декларацию).

Как получить максимальный вычет быстро и просто?

Проще всего быстро подготовить правильные документы на максимальный возврат и подать эти документы с Налогией. С Налогией инспекция одобрит документы и их не придется переделывать. Вы получите правильные документы и консультацию эксперта. А потом сможете выбрать — отнести документы в инспекцию самому или подать онлайн.

Как подавать документы на возврат подоходного налога

Декларация вместе с документами подается ИФНС по месту постоянной регистрации физлица. Это можно сделать, придя в инспекцию и сдав документы лично, при этом нужно распечатать для себя второй экземпляр декларации, на которой поставят отметку о принятии.

Можно отправить весь комплект ценным письмом с описью. Обратите внимание, что реестр прилагаемых документов к 3-НДФЛ, бланк которого мы рассматривали выше, такой описью считать нельзя — она заполняется на специальном почтовом бланке, где проставляется штемпель с датой отправки и подпись сотрудника почты.

Оформление документов для возврата подоходного налога и отправка декларации возможно электронно, для чего потребуется наличие у налогоплательщика ЭЦП. Прилагаемые документы, предварительно отсканированные, загружаются в виде файлов и отправляются в ИФНС через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС.

Срок подачи декларации на вычет по НДФЛ не ограничен — ее можно подавать в течение всего года за 3 предыдущих налоговых периода. Если же, помимо вычета, физлицо заявляет о своих доходах, ему нужно уложиться в срок до 30 апреля (в 2018 г. декларацию за 2017 г. подают не позднее 3 мая).

Читайте так же:  Налоговый кодекс вычеты по ндфл на ребенка

Документы для возврата налога

Пакет документов для возврата подоходного налога

Чтобы получить любой налоговый вычет по НДФЛ, физлицо представляет в инспекцию следующие документы:

  • Декларацию о своих доходах 3-НДФЛ. С отчетности за 2017 г. действует новый ее бланк, утв. приказом ФНС РФ от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671 (с изм. от 25.10.2017);
  • заявление на возврат налога, содержащее платежные реквизиты физлица для перечисления ему денежной суммы от ИФНС (прилагается, если в 3-НДФЛ уже рассчитан налог к возврату);
  • справка работодателя 2-НДФЛ за соответствующий год.

Какими будут остальные документы для возврата НДФЛ, зависит от вида вычета, на который претендует налогоплательщик. Перечни документов, которыми нужно сопровождать декларации, подаваемые для возврата налога в каждом случае, ФНС РФ приводила в своем письме от 22.11.2012 № ЕД-4-3/19630. Рассмотрим их подробнее.

Документы для возврата подоходного налога за лечение

Данный вычет могут получить физлица, оплачивавшие лечение медорганизациям, покупавшие лекарства, медикаменты по рецепту, а также платившие взносы по договорам ДМС за себя или родственников.

Для возврата подоходного налога за лечение необходимые документы включают:

  • по услугам лечения — копии договора на медуслуги и лицензии медучреждения, если ее реквизиты отсутствуют в договоре; также нужно взять справку из медучреждения по форме № 289 об оплате услуг;
  • по приобретенным медикаментам — оригинал рецепта врача с обязательным штампом «Для налоговых органов РФ, ИНН налогоплательщика» и копии платежных документов (чеки, платежки, квитанции и т.п.);
  • по страховым взносам ДМС — копию полиса или договора страхования, копию лицензии страховщика (если реквизиты ее отсутствуют в договоре).

Кроме того, документы для 3-НДФЛ при оплате медицинских расходов за членов семьи должны содержать копии документов о родственных связях: «детские» свидетельства о рождении, свидетельство о браке и т.п.

Возврат подоходного налога за обучение — список документов

Часть НДФЛ можно вернуть за обучение — собственное или ребенка, а также за учебу братьев и сестер налогоплательщика (пп.2 п. 1 ст. 219 НК РФ). Какие документы подавать на возврат подоходного налога:

  • копию договора с учебным заведением и образовательной лицензии, если ее реквизитов нет в договоре,
  • копии документов об оплате;
  • при оплате за родственников — копии документов о родстве (опеке) и возрасте учащихся, справка об очном обучении (если это не оговорено в договоре).

Чтобы вернуть подоходный налог за обучение, документы за ребенка, братьев, сестер подает налогоплательщик, оплативший обучение.

Документы для 3-НДФЛ при покупке квартиры

Прилагаемые документы при покупке жилья (пп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ) будут зависеть от того, приобреталось ли оно на этапе строительства, или как готовый объект недвижимости.

При покупке готового объекта документы, прилагаемые к декларации 3-НДФЛ, включают копии:

  • договора купли-продажи, акта приемки-передачи жилья;
  • подтверждающих оплату документов (чеков, выписок, квитанций, расписок и т.п.);
  • выписки из ЕГРН, а для зарегистрированной до 15.07.2016 г. недвижимости — свидетельства о регистрации права собственности.

Документы для подачи декларации 3-НДФЛ при покупке строящегося объекта:

  • договор долевого участия в строительстве, или уступки права требования;
  • акт приема-передачи;
  • платежные документы.

При покупке в ипотеку, нужно сделать к 3-НДФЛ приложение документов:

  • банковский ипотечный договор с графиком погашения кредита;
  • оригинал справки об уплаченных процентах.

Пенсионерам, купившим квартиру, нужно приложить к 3-НДФЛ еще и копию пенсионного удостоверения, а супруги, оформившие в совместную собственность жилье дешевле 4 млн руб., к документам для декларации 3-НДФЛ прилагают заявление и оригинал соглашения о распределении между ними вычета.

Документы в налоговую на возврат подоходного налога при покупке дома с участком

Налогоплательщики, купившие дом с участком, документы к декларации прилагают по аналогии с покупкой квартиры, с той разницей, что документы для возврата подоходного налога будут включать:

  • договор покупки земли с жилым домом;
  • документы о праве собственности на землю и на жилой дом.

Регистрация ЛК налогоплательщика (краткий ликбез)

Чтобы подать 3-НДФЛ через интернет налогоплательщик должен создать аккаунт на налог.ру (https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login). Сделать это можно 3 путями:

  1. Обратиться в налоговую инспекцию с паспортом и запросить создание профиля у оператора. Он незамедлительно выдаст заявителю пароль, который требуется сменить в течение месяца. Логином будет ваш номер ИНН.
  2. Если вы счастливый обладателем квалифицированной электронной подписи — кликаем на соответствующую ссылку.
  3. Наиболее привлекательным способом входа является авторизация через Госуслуги, при наличии у вас подтвержденного аккаунта. Понадобится ввести учетные данные с Госуслуг и вы попадаете в кабинет.

Какие документы необходимо приложить к декларации

Документы, которые необходимо приложить к декларации, зависят от цели подачи декларации 3-НДФЛ. Рассмотрим наиболее популярные вычеты. Например, для получения социального вычета по медицинским расходам, можно приложить следующие документы:

  • копию договора на оказание медицинских услуг (если был заключен);
  • оригинал справки медицинской организации об оплате медицинских услуг (утверждена Приказом Минздрава РФ № 289, МНС РФ № БГ-3-04/256 от 25.07.2001);
  • рецептурный бланк формы № 107-1/у . На нем необходим штамп «Для налоговых органов РФ, ИНН налогоплательщика» (утвержден Приказом Минздравсоцразвития России № 110 от 12.02.2007);
  • заверенная копия лицензии медицинского учреждения (если ее номера нет в справке);
  • документы, которые подтверждают сумму фактически понесенных затрат на лечение, приобретение лекарств. К таким документам относятся кассовые чеки, приходно-расходные ордера, банковские платежные документы;
  • копия свидетельства о рождении ребенка, если лечение касается его;
  • заявление о возврате денег. В заявлении должны быть указаны реквизиты банковского счета заявителя;
  • копии страниц паспорта, а именно страниц 2,3,5;
  • копии документов, которые подтверждают родство. Это нужно в том случае, если заявитель хочет возместить лечение родственников. Для этих целей подойдут свидетельства о рождении, свидетельства о браке

Для получения социального вычета по обучению, можно приложить следующие документы:

  • копию договора на очное обучение;
  • заверенная копия лицензии учебного учреждения;
  • документы, подтверждающие расходы на обучение. К таким документам относятся кассовые чеки, приходно-расходные ордера, банковские платежные документы;
  • заявление о возврате денег. В заявлении должны быть указаны реквизиты банковского счета заявителя;
  • копия свидетельства о рождении ребенка, если обучается он;
  • как вариант, в учебном заведении можно взять справку, подтверждающую, что студент учится очно;
  • копии документов, которые подтверждают родство. Это нужно в том случае, если заявитель хочет возместить обучение своих родственников. Для этих целей подойдут свидетельства о рождении, другие документы, подтверждающие родство
Читайте так же:  Расчетно платежная ведомость определение
Видео (кликните для воспроизведения).

При приобретении недвижимости понадобятся следующие документы:

  • заявление о предоставление вычета;
  • копия договора о покупки недвижимости. Вычет распространяется на квартиры, комнаты, доли в квартирах, земельные участки, дома и доли в них;
  • документы, подтверждающие право собственности на недвижимость или долю в ней. Это могут быть свидетельства о праве собственности (сейчас не выдаются) или выписка из ЕГРН (необходимо заказать свежую);
  • если недвижимость взята в ипотеку, но необходимо предоставить копию целевого займа или кредита;
  • документы, подтверждающие факт оплаты произведенных расходов. Сюда можно отнести расписки, банковские выписки и т.д.;
  • документы, которые подтверждают произведенные расходы по погашению процентов в случае ипотеки;
  • заявление о возврате денег. В заявлении должны быть указаны реквизиты банковского счета заявителя

По какой форме подается декларация 3-НДФЛ

Важно! В 2020 году необходимо сдавать декларацию 3-НДФЛ по новой форме.

Старая форма Новая форма
Форма, утвержденная приказом ФНС № ММВ-7-11/[email protected] от 24.12.2014 Форма утверждена приказом ФНС № ММВ-7-11/[email protected]от 03.10.2020
★ Книга-бестселлер «Бухучет с нуля» для чайников (пойми как вести бухгалтерский учет за 72 часа) куплено > 8000 книг

В случае решения суда

16. Если свидетельство о регистрации права на жилье выдано по решению суда и у Вас не инвестирование в строящуюся квартиру, то нужно приложить решение суда (копию). В случае инвестирования в строящуюся квартиру важен акт передачи квартиры, а не свидетельство о регистрации права, поэтому даже если свидетельство о регистрации права выдано по решению суда, решение суда прикладывать не нужно.

Документы на вычет через работодателя при покупке недвижимости

Список документов на вычет при получении вычета у работодателя
Данный список Вы можете использовать для получения вычета при покупке недвижимости через работодателя. Вы можете скачать список в формате pdf, пройдя по этой ссылке.

Заявление на вычет (у работодателя) работодателю
Вы можете скачать образец заявления для работодателя (или иного налогового агента) в формате doc, пройдя по этой ссылке. При помощи этого заявления, получив предварительно в налоговой инспекции уведомление о праве на вычет, вы сможете получить вычет у своего работодателя.

Заявление на вычет (у работодателя) в инспекцию
Вы можете скачать образец заявления для налоговой инспекции в формате doc, пройдя по этой ссылке. При помощи этого заявления, Вы сможете получить в налоговой инспекции уведомление о праве на вычет. Далее, с уведомлением о праве на вычет, Вы сможете получить вычет у своего работодателя (или иного налогового агента).

Соглашение о разделе вычета при общей совместной собственности можно использовать такое же, как при вычете через налоговую инспекцию (выше).

Заявление для подачи декларации 3-НДФЛ

В Налоговом Кодексе РФ ничего не сказано относительно того, что нужно подавать дополнительно еще какие-то заявления для подачи декларации 3-НДФЛ. К декларации можно только приложить перечень документов, подтверждающих доходы или расходы физических лиц.

Декларация 3-НДФЛ 2019: бланк и образец заполнения

Образец 3-НДФЛ за 2019 год мы приводить не будем, поскольку наиболее правильным решением будет заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2019 год из Личного кабинета физлица на сайте ФНС или с помощью специальной программы, созданной налоговой службой. Декларация 3-НДФЛ довольно большая (содержит более 8 приложений для разных ситуаций). Поэтому есть вероятность запутаться и заполнить не те страницы или не те строки. Заполнение же декларации с помощью программных средств ФНС позволит избежать ошибок. Программа предложит вам заполнить только необходимые страницы в зависимости от вашей ситуации и сразу же проверит отчет на правильность заполнения.

Скачать программу для автоматического заполнения 3-НДФЛ за 2019 год можно на сайте ФНС.

Посмотреть образцы заполнения декларации 3-НДФЛ в наиболее распространенных ситуациях можно здесь.

По процентам по ипотечному кредиту

7. Кредитный (ипотечный) договор (копия).

8. График погашения кредита и уплаты процентов по кредитному (ипотечному) договору (копия). Такой график может быть пунктом или приложением договора, а может быть каким-нибудь отдельным документом. График погашения может быть описан и словами.

9. Справка банка о фактически уплаченных за год процентах (оригинал). Сотрудники банка обычно знают, о чем речь. Каждый банк дает справку по своей форме. Главное, чтобы в справке была сумма выплаченных за год процентов в рублях и был указан год.

10. Документы, подтверждающие оплату (кассовые чеки, квитанции, платежные поручения, банковские выписки и тому подобное) (оригиналы или копии). Несмотря на то, что Вы предоставляете справку об уплаченных процентах, нужно будет приложить документы, подтверждающие оплату. Таково формальное требование инспекции. Если таких документов не сохранилось, то нужно в банке взять (вместе со справкой об уплаченных процентах) выписку по счету, из которой видно погашение процентов. Такая выписка заменит платежные документы.

Как подготовить и заверить документы

Декларация 3-НДФЛ и заявление подаются в оригинале. Мы также рекомендуем подавать оригинал справки 2-НДФЛ, справки банка об уплаченных за год процентах и выписки из банка. Что касается остальных документов, то нужно подавать либо оригинал документа, либо нотариально заверенную копию, либо копию, заверенную самостоятельно. В последнем случае мы рекомендуем подавать декларацию лично (не по почте) и взять с собой в налоговую инспекцию оригиналы документов. Сотрудники инспекции могут проверить соответствие копий оригиналам и проставить на копиях подтверждающие отметки. Поданные документы не возвращаются, поэтому мы рекомендуем подавать копии документов в случае, когда это допускается, чтобы оригиналы сохранить себе.

При заверении копий самостоятельно, такое заверение должно включать фразу «Копия верна», Вашу подпись, расшифровку подписи (лучше фамилия, имя, отчество полностью), дату заверения.

Распространенные вопросы, связанные с декларацией 3-НДФЛ

Вопрос. Можно ли в декларации 3-НДФЛ заявить вычет на обучение детей (либо других родственников), которые учатся заочно или в вечерней форме обучения?

Ответ. К сожалению нет. Согласно российскому законодательству вычет на обучение детей или родственников (брата, сестры или подопечных) предоставляется только в том случае, если обучение проходит в очной форме.

Как подать 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика

Научно-технический прогресс достиг небывалых высот. Сегодня налогоплательщику необязательно идти в ИФНС, чтобы подать декларацию на налоговый вычет (имущественный, социальный, стандартный и т.д.). Чтобы отправить 3-НДФЛ через личный кабинет, достаточно совершить пару кликов, сфотографировать документы и направить файл xml на рассмотрение в ФНС.

Читайте так же:  Заявка на налоговый вычет

Пенсионерам, которые переносят вычет на прошлые годы

15. Пенсионное удостоверение (копия). Такой документ нужен, если Вы пользуетесь правом получать вычет за прошлые периоды, заполняя декларацию за годы до года оформления жилья. Пенсионеры в отличие от других имеют право получать вычет за годы до года наступления права на вычет.

Форма заявления

Обязательной к применению формы указанного документа – нет. Вы можете составить заявление самостоятельно, указав в нем необходимые сведения, либо использовав уже готовый бланк, разработанный ФНС.

Отказать в приеме собственноручно составленного заявления налоговый орган не вправе.

Бланк заявления на возврат НДФЛ, рекомендованный ФНС (форма по КНД 1150058) – скачать в формате Excel.

Произвольная форма заявления на возврат НДФЛ – скачать в формате Word.

Реестр подтверждающих документов 3-НДФЛ — бланк

Прилагаемые к декларации документы можно сопроводить реестром, в котором перечисляются их наименования и число листов. Рекомендуется использовать форму из приложения № 3 приказа ФНС РФ от 25.02.2016 № ММВ-7-6/97 (скачать реестр подтверждающих документов 3-НДФЛ можно ниже), но можно составить и произвольный документ. Количество указанных в реестре листов должно совпадать с фактическим их числом и указанным на титуле декларации. Опись может выглядеть, к примеру, так:

Образец заявления на возврат суммы излишне уплаченного налога для получения вычета

В шапке формы указываем свой ИНН. КПП не требуется, так как у физических лиц он отсутствует. Далее пойдем по списку:

1. Номер заявления — если это первое обращение за вычетом в этом году ставим 1.
2. Предоставляется в налоговый орган. По всей вероятности вы должны обладать этими сведениями, так как заполнили декларацию самостоятельно. Номер ИФНС можно подглядеть из неё, либо ищите как его узнать в блоке «полезная информация».
3. Указываем свои фамилию, имя и отчество.
4. Статус плательщика — если вы оформляете заявление на вычет, то как в образце указываем 1.

5. Статья налогового кодекса для возврата излишне уплаченного налога в нашем случае 78.
6. В графе «прошу вернуть» пишем два раза цифру 1 (излишне уплаченную сумму налога).
7. Данная цифра есть в вашей декларации. Это сумма, подлежащая возврату из бюджета за отчетный год, за который подается 3-НДФЛ.
8. Налоговый период. Здесь требуется заполнить поля с помощью кодов, значения которых приведено на последнем листе бланка. Заполняем поле аббревиатурой ГД 00, что соответствует годовому отчету, и проставляем 2019. Это период за который сдают 3-НДФЛ в 2020 году.
9. Код ОКТМО для налогового вычета ищем в справке 2-НДФЛ, выданной вашим работодателем.
10. Код бюджетной классификации для налога на доходы одинаков для всех — 18210102030011000110.
11. Указываем количество страниц (3) и документов, прилагаемых к заявлению (декларация не считается).

12. Далее ставим 1, если обращаемся в ИФНС лично и пропускаем три нижние строки, они заполняются только если отправляем представителя.
13. Заполняем телефон, ставим подпись и дату. День отраженный здесь должен соответствовать дню подачи заявления на возврат.

14. Далее следует указать банковские реквизиты, куда будет переведен излишне уплаченный налог. Эти сведения можно взять из вашего договора с кредитной организацией либо в онлайн-банке. Там потребуется найти пункт реквизиты для переводов и скопировать информацию оттуда (думаю разберетесь). Главным вопросом останется вид счета (код):
02 — если перевод будет осуществляться на банковскую карту (текущий счет);
07 — если на депозит или вклад.
15. Код бюджетной классификации получателя и номер лицевого счета заполнять не нужно.

16. Третий лист заполняется только если у вас отсутствует ИНН — потребуется паспорт или иной документ.

Декларация 3-НДФЛ в 2019 — 2020: бланк

Налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2019 год нужно будет сдавать по обновленной форме. Посмотрим, кто и когда должен подать эту декларацию, какая форма 3-НДФЛ за 2019 год применяется в 2020 году. В конце консультации вы сможете скачать бланк декларации 3-НДФЛ за 2019 г.

Заполняем налоговую декларацию

Чтобы перейти к заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ на нашем веб-сайте, нажмите, пожалуйста, кнопку Далее ниже.

Как отправить декларацию 3-НДФЛ на налоговый вычет в личном кабинете

Интерфейс нового кабинета преобразился и стал интуитивно понятен: подать декларацию элементарно. Для большего понимания, есть смысл разбить весь алгоритм на блоки, действуя последовательно.

Сначала создаем электронную подпись (о том как это делать читайте здесь). Если вкратце — нажимаем в личном кабинете на свое ФИО и попадаем в раздел с информацией о себе. Листаем вкладки до подпункта «получить ЭП». Самым рациональным и наименее трудозатратным будет выбрать «хранить ЭЦП в базе ФНС». После придумываем пароль, ждем когда завершится генерация. После этого приступим к отправке декларации.

Выбираем жизненные ситуации в верхней строке. Нас интересует подача 3-НДФЛ, поэтому следуем в одноименный пункт и двигаемся дальше.

На следующем шаге перед налогоплательщиком стоит выбор — заполнить онлайн, либо отправить уже готовую декларацию. Deklaracia3ndfl.ru посвящен подготовке 3-НДФЛ в программе, поэтому наша кнопка «загрузить», но в будущем будет рассмотрено и заполнение онлайн.

Здесь указываем год за который отправляется 3-НДФЛ. Обратите внимание, если вы подаете на налоговый вычет сразу за несколько лет, нужно каждый раз создавать новое обращение. Необходимо отправить файл в формате xml, который делается в программе (Чтобы сохранить его из ПО, после заполнения нажимаем «файл XML» и помещаем в удобное место. Именно оттуда его потребуется загрузить в личный кабинет налогоплательщика).

Теперь к декларации 3-НДФЛ нужно прикрепить документы для получения вычета (список ищите на сайте). Для этого жмём клавишу «прикрепить». Бумаги, договора и чеки требуется отсканировать, но не каждый располагает сканером дома, а вот мобильный телефон с хорошей камерой более распространен. Поэтому можно отправить качественные фотографии, общим объемом не более 20 Мб.

Последним шагом вводим пароль ЭП и нажимаем подтвердить и отправить.

Сроки рассмотрения и статусы проверки декларации

Процесс проверки можно посмотреть в разделе сообщений. После подачи 3-НДФЛ через ЛК налогоплательщика вам придет уведомление, что обращение зарегистрировано. Следом поступит письмо, в котором можно отслеживать статус.

Сразу хотелось бы отметить, что в каждом конкретном случае время после отправки может варьироваться. Однако есть определенный предел, дольше которого налоговая не может рассматривать декларацию.

Согласно НКРФ, а именно статье 88, максимальный срок проверки — 3 месяца. Не имеет значения подана она через личный кабинет, либо сдавалась в руки инспектору.

Когда поступит сообщение об успешном результате камеральной проверки, появится сумма переплаты в бюджет. Дело за малым — осталось подать заявление на вычет. Для этого с главной страницы перейдите в «жизненные ситуации» и выберите пункт «распорядиться переплатой». Далее заполняем банковские реквизиты для возврата налогового вычета и отправляем заявку. Срок в течение которого придут деньги — 1 месяц.

Читайте так же:  Возмещение ндс при списании дебиторской задолженности

Надеюсь эта инструкция помогла вам отправить заполненную декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет и вы получите причитающиеся вам 13% от государства без траты сил, драгоценного времени и давки в очередях.

Что бывает, если не подать заявление на возврат налога вместе с 3-НДФЛ

Для получения имущественного вычета при покупке квартиры необходимо представить в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ с комплектом подтверждающих документов и заявление на возврат переплаченного налога.

Подать заявление можно одновременно с декларацией. Об этом, в частности, сообщается в письме ФНС № ЕД-4-3/[email protected] от 26.10.2012.

К сожалению, иногда налогоплательщики совершают роковую ошибку, сдавая только декларацию без заявления.

Расскажем, в каком случае это может сыграть с вами злую шутку.

Дело в том, что в соответствии с п.7. ст.78 НК заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.

Некоторые налогоплательщики подают декларацию 3-НДФЛ на исходе трехлетнего срока. Именно так поступила читательница нашего форума.

В конце 2018 года она подала декларацию 3-НДФЛ за 2015 год. Заявление одновременно с декларацией подано не было. Пока суд да дело, 2018 год закончился, а вместе с ним и камеральная проверка декларации. Переплаченная сумма налога отражена налоговиками на лицевом счете налогоплательщика. Но вот беда, вернуть эти деньги женщина не может, потому что в 2019 году подать заявление о возврате налога за 2015 год уже нельзя, так как вышел 3-летний срок.

Подали декларацию 3НДФЛ за 2015 г на возврат имущественного вычета в пролом году, т.е. декларацию за 2015 год еще можно было подать, а заявление сразу с декларацией не подали. Камеральная проверка закончилась. все хорошо. а на заявление на возврат НДФЛ сказали, что заявление подано за пределами 3 лет.
Что можно сделать? Выходы какие нибудь из этой ситуации. Или деньги потеряны навсегда?

В итоге данная сумма попадет в доход государства, а вовсе не в карман налогоплательщика, как он на то рассчитывал.

Будьте бдительны! Не совершайте таких ошибок.

Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.

Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.

При необходимости вы сможете обратиться к специалистам компании НДФЛка, которые помогут вам вернуть деньги.

Заявления и другие документы на вычет

Декларация, справка 2-НДФЛ и заявление

1. Заполненная налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (оригинал). Ее можно заполнить на нашем веб-сайте в разделе «Декларация 3-НДФЛ» / «Заполнить онлайн».

2. Заявление на возврат налога с реквизитами банковского счета, на который Вам будут перечислены деньги (оригинал). Правильное заявление Вам сформирует вместе с декларацией наш веб-сайт: «Декларация 3-НДФЛ» / «Заполнить онлайн» (только для деклараций, начиная с декларации за 2014 год).

3. Справка(и) 2-НДФЛ о доходах за тот год, за который Вы хотите вернуть налоги, выданная работодателем (оригинал). Бухгалтерия Вашего работодателя будет знать, что такое форма 2-НДФЛ.

Документы на вычет по лечению

Список документов для получения налогового вычета по медицине
Вы можете скачать список в формате pdf, пройдя по этой ссылке.

Шаблон заявления можно использовать такой же, как при вычете по обучению (выше).

Образец заполнения заявления на возврат НДФЛ в 2019 году

Ниже вы можете ознакомиться с образцами заполнения заявления на возврат НДФЛ при заявлении вычета за лечение.

Образец заявления на возврат НДФЛ (произвольная форма) – скачать в формате Word.

Образец заявления на возврат НДФЛ, заполненного по форме, рекомендованной ФНС РФ – скачать в формате Excel.

Заявление для подачи декларации 3-НДФЛ

Декларация 3-НДФЛ предназначена для уведомления налоговой инспекции о своих доходах. Лица, которые сдают декларацию 3-НДФЛ можно разделить на тех, кто должен ее сдавать и тех, кто имеет права ее сдавать. Обязаны поддавать в налоговую инспекцию физические лица, индивидуальные предприниматели (ИП) в отдельных случаях и лица, занимающиеся частной практикой, например, адвокаты. Что касается индивидуальных предпринимателей, то индивидуальные предприниматели, применяющие специальные режимы (упрощенная система налогообложения (УСН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД), патентная система налогообложения (ПСН), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)) освобождены от уплаты НДФЛ, однако это касается только тех доходов, которые получены при осуществлении предпринимательской деятельности в рамках данного специального режима. Итак сдавать декларацию 3-НДФЛ нужно в следующих случаях:

Добровольно сдают декларацию те лица, которые хотят получить вычеты. Вычетам посвящены статьи 218-221 Налогового Кодекса РФ. Вычеты можно получить в следующих случаях:

Вычеты Примечание
Благотворительность
Лечение Лечение себя и своих родственников. К родственникам относятся родители, супруг, супруга, дети
Обучение Обучение себя, своих детей, братьев, сестер и своих подопечных
Пенсионные взносы Пенсионные взносы в свою пользу, а также в пользу супруга, детей-инвалидов, родителей
Страховые взносы пенсионного добровольного страхования Страховые пенсионные взносы в свою пользу, а также в пользу супруга, детей-инвалидов, родителей
Приобретение имущества
Выплаты по ипотечному кредиту
Приобретение квартиры в строящемся доме
Новое самостоятельное строительство

Распространенные ошибки, связанные с декларацией 3-НДФЛ

Ошибка. Распространенная ошибка, это неправильное указание кода ОКТМО в декларации 3-НДФЛ.

В чем ошибка. Код ОКТМО показывает, подлежит сумма налога уплате или возврату.
Если сумма к уплате, то указывается код ОКТМО по месту жительства налогоплательщика. Если сумма к возврату, то указывается код ОКТМО по месту нахождения работодателя.

Документы на стандартный вычет

Заявление на стандартный налоговый вычет работодателю
Заявление по данной форме можно подавать не только работодателю, но и любому налоговому агенту. Вы можете скачать шаблон заявления в формате doc, пройдя по этой ссылке.

Видео (кликните для воспроизведения).

Заявление на стандартный налоговый вычет в налоговую инспекцию
Вы можете скачать шаблон заявления в формате doc, пройдя по этой ссылке.

Источники

Заявление для подачи декларации 3 ндфл
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here