Документы для повторной подачи на имущественный вычет

Предлагаем ознакомиться со статьей: "Документы для повторной подачи на имущественный вычет" с полными информационными данными. В случае необходимости уточнить актуальность на 2020 год или, если имеются другие вопросы, обращайтесь к дежурному консультанту.

Документы для оформления налогового вычета за жилье

Для того чтобы вернуть налог за покупку квартиры, в налоговую инспекцию необходимо предоставить комплект документов. Для разных ситуаций этот комплект может различаться. Мы рассмотрим самые распространенные варианты.

Сложно понять, положен ли вам вычет?
Вас бесплатно проконсультируют

Если вы еще не приобрели жилье, рекомендуем сайт-методичку нашего партнера «Секреты риэлтора»: Квартира-без-агента.ру. С помощью материалов сайта вы сможете самостоятельно ориентироваться в вопросах купли-продажи недвижимости, контролировать своего риэлтора и задавать ему правильные вопросы.

Что необходимо для получения имущественного вычета

  • заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ);
  • получить справку 2-НДФЛ из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год;
  • подготовить копии документов, подтверждающих право на жильё;
  • подготовить копии платежных документов, которые подтверждают факт уплаты денежных средств за объект недвижимости;
  • написать заявление на возврат подоходного налога;
  • весь пакет документов вместе с налоговой декларацией 3-НДФЛ отнести в ИФНС по месту жительства;
  • ожидать возврата налога в течение 4 месяцев.

Поможем оформить налоговые вычеты. Нажмите здесь для связи с нами.

Я уже подавал декларацию, какие документы мне предоставлять в следующем году?

Если Вы уже не первый год сдаете декларацию на получение вычета, Вам не нужно повторно подавать некоторые документы. Например, договор купли-продажи или кредитный договор. Об этом говорится в письме ФНС России от 12.08.2013 № АС-4-11/[email protected]

Нужны лишь:
Декларация 3-НДФЛ;
Справка с работы 2-НДФЛ (копия)
Заявление на возврат с вашими реквизитами;
Если у вас ипотека и вы получаете вычет по процентам – свежие справки из банка нужны обязательно, а также документы, подтверждающие уплату процентов (выписка по счету, например).

Рекомендую написать для инспектора пояснительное письмо, что все документы предоставлены вами ранее. Содержание примерно такое:

В инспекцию ФНС России N 0 по г. Москва

проживающего по адресу:

зарегистрированного по адресу:

контактный телефон 8-900-000-00-00

Письмо

Настоящим письмом уведомляю Вас, что вместе с декларацией за 2013 год мною были переданы копии договора долевого участия, акта приемки-передачи, платежных документов.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

В связи с этим, на основании ст.93 п.5 НК РФ в этом году я не высылаю данные документы повторно.

Приложение: копия описи вложения в письмо с декларацией за 2013 год.

Дата ____________ Подпись ____________________ /Расшифровка/

Если у вас изменилось место прописки и вы подаете документы в новую инспекцию, желательно подать весь комплект документов. Это ускорит рассмотрение Вашего вопроса.

Похожие статьи:

  1. Как заполнить декларацию на ребенкаИногда бывают случаи, когда нужно сдавать налоговую декларацию от имени.
  2. Как получить справку 2-НДФЛ, если работодатель ликвидированБывают ситуации, когда нам нужна справка 2-НДФЛ с места бывшей.
  3. Документы для оформления налогового вычета на лечениеДля возврата подоходного налога из бюджета в связи с лечением.
  4. Налоговый вычет при продаже и покупке жилья в одном годуРассмотрим случай, когда продажа и покупка жилья (квартиры, дома, доли.

38 comments on “ Я уже подавал декларацию, какие документы мне предоставлять в следующем году? ”

Добрый день.
Есть ли какие-либо ограничения на получение вычета при покупке жилья или при получении вычета с уплаченных процентов по ипотеке при частичном досрочном погашении ипотеки?

Добрый день! Нет, досрочное погашение ипотеки ни на что не влияет. Так же можно получить 260 (максимально) с основной стоимости квартиры, и 13% от суммы уплаченных процентов банку.

Скажите , какие мне надо подать документы чтобы получить повторно 13%налог. У меня закончилась действие карты .Сейчас новая .

Добрый день! Уточните, по каким расходам вы планируете подавать на вычет? Лечение, обучение, жилье? В любом случае перевыпуск карты в связи с истечением срока действия, не влечет изменение реквизитов, так как расчетный счет остается прежним, меняют только пластик.

Скажите, пожалуйста, в справке 2 НДФЛ указан старый адрес прописки, сейчас проживаю по новому адресу. Какой адрес указывать при составлении декларации?

Евгений, добрый день! При составлении декларации указывается действующий адрес прописки, который в паспорте. Исправлять 2-НДФЛ не нужно.

Добрый день!
Подскажите, хочу подать вычет сразу по 3 расходам (ипотеке, ребенка и лечение)
Сколько мне писать заявлений?

Kiril, добрый день! Одно.

Если вычет закончился в 2016 году. Вычет я получала у работодателя. Нужно ли подавать 3НДФЛ за 2016 год?

Sonya, добрый день! Нет.

Здравствуйте, какие документы необходимы для повторной подачи декларации по налоговому вычету за обучение?

Lev, добрый день! Если договор на обучение уже подавали, то только новые квитанции, а также 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, заявление на возврат.

Здравствуйте! Тема налогового вычета за квартиру.
В Прошлом году подал полный комплект документов на налоговый вычет за квартиру. Все прошло удачно.
В этом году хочу подать документы на остаток. Я так понимаю: 3-НДФЛ,2-НДФЛ с работы и повторное заявление.
Вопрос по 3-НДФЛ. Необходимо в 3-НДФЛ этого года заново прописывать стоимость квартиры и переплаченых % по ипотеке? Или достаточно указать свои данные и доходы за этот год?

Нашел ответ. Так что спасибо. И для всех интересующихся, отвечу.
Заполнять нужно. Единственное указываем ранее выплаченные средства и остаток.
В программе декларация 2016 все указано.
Всем удачи!

Виктор, добрый день! Да, все верно.

Здравствуйте!. За 2015 год подавал документы на возврат НДФЛ с покупки квартиры и уплаченных процентов(ипотека) за 2014 и 2015 года. Нужно ли при подаче заявления за 2016 снова предоставлять справки из банка по уплаченным процентам за 14 и 15 года? И можно ли возврат на проценты по ипотеке за 16 и последующие года оформить позже, когда будет исчерпана сумма основной стоимости квартиры?

Влад, добрый день! Те справки, которые уже подавали, повторно подавать не нужно. Проценты можно оформить позже, после оформления по основной стоимости.

Читайте так же:  Узнать задолженность по налогам по фио

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Подавали документы на получение налогового вычета 12.01.17 сегодня позвонили из налоговой сказали есть ошибки в декларации. Приехала переписала ее заново. Заставили написать сегодняшнее число. И сказали ждать теперь еще 3 месяца. Законно ли это? Почему не позвонили раньше? Или я могу через месяц ждать поступление средств?у остальных документов дата 2016 года.
Там извинялись но от ответа уклонились.

Елизавета, добрый день! Фактически вы подали уточненную декларацию и срок пойдет заново. Возможно, вы могли и не пересдавать декларацию, нужно смотреть в чем именно ошибки были у вас. Если бы вы не пересдали, им бы пришлось писать акт по результатам проверки, но вам бы выплатили быстрее. А так как вы по незнанию сдали заново, то и срок пойдет заново.

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Подавал документы на возврат НДФЛ с покупки квартиры за 2015 год, НДФЛ вернули. В этом году планирую подать на возврат НДФЛ и за уплаченные проценты по ипотеке за 2016 год, а так же хочу подать документы за 2015 год, чтобы получить еще выплаты процентов за ипотеку за 2015. Как оформить выплаты по ипотечным % за 2015 год? Необходимо заполнять новую декларацию за 2015?

Андрей, добрый день! Если у вас остался невыплаченная сумма налога за 15 год и вы хотите ее дополучить, то нужно сдать уточненную налоговую декларацию за 2016 год. Это новая декларация с видом корректировки 1. Можете заказать оформление у нас.

Здравствуйте. В 2016 году купила квартиру в ипотеку. Вчера подала документы 3 ндфл. А сегодня мне сказали, что я и имею право оформить льготу на имущество (я инвалид 3 группы). Что мне для этого надо?

Ира, добрый день! 3-НДФЛ и налог на имущество между собой не связаны. Вам нужно в налоговой инспекции заполнить заявление на льготу.

Здравствуйте. При повторном возврате нужна Справка с работы 2-НДФЛ (копия). Вопрос: подойдет ли распечатка 2ндфл из личного каб налог-ка? А то бухгалтерия в др городе.

Павел, добрый день! Если данные есть в личном кабинете налоговой, то справка не нужна.

Добрый день. Подскажите пожалуйста, подавала документы на получение имущественного вычета, был перерыв в доходе (2 года не работала). Сейчас хочу возобновить получение вычетов, т.к. есть остаток. Можно ли в декларацию за 2016 год включить уплаченные проценты по ипотеке за 2015 и 2016 года одномоментно или нужно делать 2 декларации?

Татьяна, добрый день! Можно указать в одной.

Добрый день.
Является ли квартира, купленная в браке, совместной собственностью, если собственником по зелёнке является только один из супругов (другой писал согласие у нотариуса)? Могут ли в таком случае оба супруга получать вычет по квартире и процентам (по кредитному договору — созаёмщики)?
В 2016 году по незнанию декларацию 3-НДФЛ подал только собственник. Можно ли ещё сейчас что-то сделать, написать заявление о распределении вычета, или теперь вычет полностью распределён автоматически в пользу одного человека?

Анна, добрый день!
Второй супруг тоже может получить вычет, если квартира приобретена после 01.01.14. Если стоимость больше 4 млн, заявление не потребуется. Если меньше 4 млн, то нужно смортеть, что было указано в сданных документах.

Добрый день!
Подскажите, я подала заявление на возврат налогов за 2017 г, но отдала справку с меньшим доходом и соответственно налогом. Хотя по факту уплатила налогов на 80 000, а отдала справку не за все месяцы работы (так как в этот период увольнялась и устраивалась на другую работу). В итоге в 3-НДФЛ нашли ошибку по неверно заполненному ОКТМО (что ошибкой по письму из минфина не является). Как теперь подавать декларацию с верными цифрами? И есть ли вероятность, что не будут производить проверку заново в течение 3х месяцев.

Ксения, добрый день! Нужно подать декларацию с корректировкой 1 и указать цифры, как должны они быть, не учитывая что было указано в прошлой декларации. Указывать весь налог полностью и верный ОКТМО. Проверка будет идти 3 месяца.

Добрый день! В прошлом и позапрошлом годах продавал машины (суммы не более стандартного вычета, и соответственно подавал 3-НДФЛ). Сейчас решил получить вычет за 3 прошлых года за покупку квартиры. 3-НДФЛ нужно составлять снова?

Иван, добрый день! Нужно составлять снова

Добрый день! В прошлом году оформляла имущественный вычет с подачей всех сопутствующих документов, какие документы необходимо приложить с этом году при повторной подаче декларации? Квартира в ипотеке, возврат не по процентам, а по стоимости квартиры.

Анна, добрый день! 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, заявление на возврат, справка из банка о сумме уплаченных процентов.

Добрый вечер! Подскажите, если получила вычет за 17 год ( покупка недвижимости) и после квартира была продана, какие нужны документы для того, чтобы получить за 18?

Справка из банка о сумме уплаченных процентов должна быть за последний год, за который подается декларация, или за все время выплаты по ипотеке?

Добрый день! Получила налоговый вычет за свое обучение за 2017 год. Две недели назад подала на имущественный вычет за 2017 и 2018 год. Подавала через личный кабинет на сайте. За 2017 год указала код корректировки 001. За 2017 добавила еще информацию по доп заработку, но обнаружила, что данная справка была неверно сделала (неправильно указана сумма налога), Подала еще одну корректировку за 2017 год с номером 002. Пришло письмо, что за 2017 все выплаты сделаны. Это значит отказ? Если еще раз подать через сайт, нужно будет уже писать номер корректировки 003?

Оставить комментарий Отменить ответ

Простые налоги

Пакет документов для возврата НДФЛ: имущественный вычет – приобретение жилья в новостройке

Напоминаем, что размер вычета равен сумме, израсходованной на приобретение объекта недвижимости, но не более 2 млн. рублей.

  1. Копия договора о приобретении жилья.
  2. Копия акта о передаче жилья налогоплательщику.
  3. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты денежных средств налогоплательщиком (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы).
  4. Заполненная декларация 3-НДФЛ на покупку жилья.
  5. Справка 2-НДФЛ с места работы (если вы подаете заявление на возврат НДФЛ за 2018 год, то справка необходима именно за 2018 год. Нести справку 2-НДФЛ за неполный 2019 год не нужно).
  6. Копия паспорта (главной страницы и страницы с действительной пропиской).
  7. Копия ИНН.
  8. Заявление на возврат НДФЛ.
  9. Копия кредитного договора, если жилье покупалось в кредит.
  10. Справка из банка о сумме уплаченных процентов за тот год, за который подается декларация. Если сумма процентов включается в состав вычета на несколько лет, тогда надо будет предоставить справку из банка о сумме уплаченных процентов за соответствующие годы.
Читайте так же:  Максимальная сумма налогового вычета за обучение ребенка

О налогах и взаимоотношениях с государством на простом языке

Рекомендуемая форма заявления о подтверждении права на получение имущественного налогового вычета

Федеральная налоговая служба разработала рекомендуемую форму заявления о подтверждении права налогоплательщика на получение имущественного налогового вычета по НДФЛ при покупке или строительстве жилья. Бланк заявления приведен в письме ФНС России от 06.10.16 № БС-4-11/[email protected]

Как известно, имущественный налоговый вычет по НДФЛ в случае приобретения или строительства жилья можно получить у своего работодателя до окончания налогового периода. Для этого нужно сначала обратиться к налоговикам за уведомлением, подтверждающим право на данный вычет (форма уведомления утверждена приказом ФНС России от 14.01.15 № ММВ-7-11/[email protected]). На основании этого документа и заявления на вычет работодатель должен предоставить работнику вычет в размере, указанном в уведомлении (п. 3 ст. 220 НК РФ). Для получения уведомления работник должен представить в инспекцию документы, подтверждающие право на вычет, и письменное заявление. Рекомендуемая форма такого заявления и утверждена комментированным письмом ФНС России.

Заполнение декларации 3-НДФЛ на имущественный вычет второй год

Последнее обновление 2019-01-25 в 12:17

Если декларация 3-НДФЛ подается второй раз, многие граждане путаются в остатках — перешедших с прошлой декларации и переносящихся в будущую. Как не ошибиться в расчетах и правильно заполнить отчет?

Образец заполнения 3-НДФЛ для получения имущественного вычета на второй, третий, последний год

Особенность имущественного вычета при расходах на жилье в том, что он переносится из года в год, если сразу гражданин не смог вернуть всю сумму уплаченного НДФЛ. Ведь большинство россиян зарабатывает меньше, чем 2 000 000, за год. А если вместе с расходами на само жилье выплачиваются еще и проценты по ипотеке, то процесс возврата подоходного налога занимает еще больше времени.

Поэтому распространенной практикой является заполнение декларации 3-НДФЛ на имущественный вычет на второй, третий год и т. д. до полного использования вычета. Причем по ст.220 Налогового кодекса России если расходы на жилье были меньше, чем предельный размер вычета (меньше, чем 2 000 000 рублей), у гражданина сохраняется право дополучить остаток в будущем в любое время при возникновении расходов на покупку другой недвижимости или ремонт текущей.

Пример 1

Важно!

В случае вычета по процентам это правило не действует. Согласно ст.220 НК РФ вычет за расходы по ипотечному кредиту не предоставляются по другому объекту недвижимости.

Иными словами, если ваши расходы на проценты были меньше 3 000 000, то остаток останется неиспользованным и будет списан.

Для получения налога на второй и последующие года подается декларация 3-НДФЛ вместе с документами, которые изменились с прошлой подачи:

  • справка 2-НДФЛ;
  • справка из банка об уплаченных процентах (если имел место кредит);
  • заявление на вычет.

Вычет можно получить одним из способом по выбору соискателя:

  • возврат уплаченного НДФЛ;
  • прекращение уплаты НДФЛ.

В первом случае нужно дождаться окончания календарного года, а затем вернуть НДФЛ за прошедший год. Во втором — уже в текущем году в любой момент вы можете подать заявление работодателю для прекращения удержаний с вашей зарплаты.

Пример 2

Таким образом, Корнеева получает зарплату в размере 43 500. Она может весь год платить налог — 6 500 × 12 месяцев = 78 000. А в следующем году после подачи и проверки декларации вернуть всю эту сумму. А может с начала года получать зарплату целиком — все 50 000, без удержаний, и тогда тоже за год будет иметь ту же сумму — 78 000, но включенную в зарплату.

Какой бы способ ни был выбран, необходимо сдавать декларацию. Причем в первый год гражданин может воспользоваться возвратом, а декларацию 3-НДФЛ на 2 год подать уже для получения вычета по месту трудовой деятельности.

Способы как заполнить 3-НДФЛ на имущественный вычет на второй год:

  • в программе «Декларация»;
  • через онлайн-сервис;
  • на бумажной версии.

Каждый способ имеет свои требования и особенности.

В программе «Декларация»

Видео (кликните для воспроизведения).

Чтобы подать отчет в программе, вы можете воспользоваться рабочим компьютером в ИФНС, либо установить актуальную версию программного обеспечения на собственный компьютер и работать в нем дома.

Важно!

Убедитесь, что пользуетесь актуальной версией программы. Подача отчета устаревшей формы влечет отказ в ее приеме.

В 2020 году нужно пользоваться программой «Декларация-2019». Ее можно скачать на сайте здесь.

Возьмем исходные данные.

Пример 3

Пошаговая инструкция программного заполнения формы:

Можно производить различные действия с отчетом — распечатать, сохранить архивом или отдельными листами. Сохраненный файл вы можете загрузить в «Личный кабинет налогоплательщика» и отправить в ИФНС онлайн.

Через онлайн-сервис

Также можно сразу заполнить отчет в онлайн-режиме. Сервис доступен пользователям «Личного кабинета налогоплательщика» или владельцам подтвержденных в центре обслуживания аккаунтов на сайте «Госуслуги».

Как пользоваться сервисом:

Бумажная версия

Рассмотрим, как заполнять 3-НДФЛ за последний год вычета.

Пример 4

Важно!

Бумажный бланк отчета должен быть актуальной формы, недопустима подача декларации несоответствующей версии.

Так, за 2018 год подается новая форма. Скачать ее можно здесь. Она была разработана и утверждена ФНС России еще 3 октября 2018 года.

Из всех листов вам нужны:

  • титульный;
  • разделы 1 и 2;
  • приложения 1 и 7.

Это минимальный набор листов. Если у вас были и другие доходы и вычеты, то декларация, разумеется, дополняется и другими страницами. Например, при продаже облагаемого имущества прикладывается еще и Приложение 6.

Как заполнить бланк:

Скачать этот образец можно здесь.

Пакет документов для возврата НДФЛ: имущественный вычет – приобретение жилья на вторичном рынке

  1. Копия свидетельства о праве собственности на объект недвижимости.
  2. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты денежных средств налогоплательщиком (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы).
  3. Заполненная 3-НДФЛ;
  4. Справка 2-НДФЛ с места работы (если вы подаете заявление на возврат НДФЛ за 2018 год, то справка необходима именно за 2018 год. Нести справку 2-НДФЛ за неполный 2019 год не нужно).
  5. Копия паспорта (главной страницы и страницы с действительной пропиской).
  6. Копия ИНН.
  7. Заявление на возврат НДФЛ.
  8. Копия кредитного договора, если жилье покупалось в кредит.
  9. Справка из банка о сумме уплаченных процентов за тот год, за который подается декларация. Если сумма процентов включается в состав вычета на несколько лет, тогда надо будет предоставить справку из банка о сумме уплаченных процентов за соответствующие годы.
Читайте так же:  Как заполнить декларацию 3 ндфл второй год

Чтобы получить остатки имущественного налогового вычета подавать заново подтверждающие документы не нужно

При покупке жилой недвижимости физические лица могут получить имущественный налоговый вычет в размере произведенных расходов, но не более 2 млн. рублей (подп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ). Если в течение первого налогового периода (года) вычет использован не полностью, то его остаток можно переносить на следующие годы. При этом повторного представления документов, подтверждающих право на такой вычет, не требуется.

Документы, подтверждающие право на имущественный налоговый вычет:

  • при строительстве или приобретении жилого дома (в том числе не оконченного строительством) или доли (долей) в нем — документы, подтверждающие право собственности на жилой дом или долю (доли) в нем;
  • при приобретении квартиры, комнаты, доли (долей) в них или прав на квартиру, комнату в строящемся доме — договор о приобретении квартиры, комнаты, доли (долей) в них или прав на квартиру, комнату в строящемся доме, акт о передаче квартиры, комнаты, доли (долей) в них налогоплательщику или документы, подтверждающие право собственности на квартиру, комнату или долю (доли) в них;
  • при приобретении земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них — документы, подтверждающие право собственности на земельный участок или долю (доли) в нем, и документы, подтверждающие право собственности на жилой дом или долю (доли) в нем.

Для получения остатка вычета копии этих документов передают налоговым органам вместе с налоговой декларацией 3-НДФЛ и платежными документами, чтобы подтвердить факт уплаты денежных средств (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств, товарные и кассовые чеки и т д.).

Согласно статье 93 НК РФ запрещается налоговым органам требовать у проверяемого лица документы, ранее представленные при проведении камеральных или выездных налоговых проверок. Из этого следует, что если налогоплательщик для получения остатков имущественного налогового вычета представил налоговую декларацию с приложением копий подтверждающих право на вычет документов и данный налоговый вычет налогоплательщиком был использован не полностью, то для получения остатка вычета в последующие годы повторного представления копий указанных документов не требуется.

Обязательные документы для получения имущественного вычета

  • Заявление (а как без него?),
  • 2-НДФЛ (чтобы знать, какой налог был уплачен ),
  • 3-НДФЛ (чтобы видеть и проверить расчет заявленного вычета),
  • Документ с реквизитами счета, куда посылать денежку (если поменялся).

Остальные документы есть в налоговой. Если хочется — пошлите снова весь комплект документов.

Имейте ввиду, что согласно п.9 статьи 220 НК РФ если в налоговом периоде имущественные налоговые вычеты при покупке квартиры не могут быть использованы полностью, их остаток может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного их использования.

У налогоплательщиков, получающих пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, имущественные налоговые вычеты для пенсионера могут быть перенесены на предшествующие налоговые периоды, но не более трех, непосредственно предшествующих налоговому периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных налоговых вычетов.

Повторное предоставление остатков налоговых вычетов при покупке квартиры не допускается.

justice pro…

О налогах и взаимоотношениях с государством на простом языке

Поиск по сайту

Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте!

Последние комментарии

  • Екатерина к записи Как получить налоговый вычет, если оплачивал другой человек
  • Администратор «Простые налоги» к записи Как получить налоговый вычет, если оплачивал другой человек
  • Ольга к записи Как получить налоговый вычет, если оплачивал другой человек
  • Наталья к записи Как получить налоговый вычет, если оплачивал другой человек
  • Администратор «Простые налоги» к записи Как получить налоговый вычет, если оплачивал другой человек

Последние записи

  • Контроль процесса проверки налоговой декларации в личном кабинете 19.06.2019
  • Налог при продаже размежеванного участка 01.05.2018
  • Бабушка подарила квартиру, нужно ли платить налог? 30.04.2018
  • Нужно ли сдавать налоговую декларацию, если объект был в собственности больше минимального срока владения 14.01.2018
  • Какие долги простят физлицам в 2018 году 11.01.2018

Контакты

https://vk.com/club83067606 писать в сообщения сообщества

Социальные сети

Условия пользования сайтом

На сайте «Простые налоги» пользователь имеет возможность ознакомиться со статьями, написанными опытным экспертом, задать вопрос по тематике сайта и получить на него ответ эксперта. Ответ эксперта представляет собой его частное мнение по заданному вопросу, основанное на анализе и толковании норм действующего законодательства РФ и правоприменительных актов, носит информационный характер, не является обязательным для пользователя. Эксперт и администрация сайта ни при каких обстоятельствах не несут ответственности ни за какие убытки, включая реальный ущерб и упущенную выгоду, штрафные санкции и/или претензии третьих лиц, связанные с использованием ответов по заданным вопросам.

Документы для получения вычета по НДФЛ (покупка квартиры, дома)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ на получение ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ КВАРТИРЫ (либо КОМНАТЫ) НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ

Заявление на возврат налога (через налоговую инспекцию)

Вы можете скачать образец заявления на возврат налога для налоговой инспекции в формате .pdf, пройдя по этой ссылке. При помощи этого заявления, поданного вместе с декларацией, Вы сможете получить возвращенный налог от налоговых органов.

Список документов на вычет при получении вычета в налоговой инспекции

Данный список Вы можете использовать для получения вычета при покупке недвижимости через налоговую инспекцию. Вы можете скачать список в формате pdf, пройдя по этой ссылке.

  • Заявление (соглашение) о распределении (разделе) вычета при общей совместной собственности, без процентов по ипотеке
  • Заявление (соглашение) о распределении (разделе) вычета при общей совместной собственности, с процентами по ипотеке

Вы можете скачать образец заявления в формате doc, пройдя по этой ссылке. Не требуется ни нотариальное заверение этого документа, ни присутствие при подаче этого документа второго собственника (собственника, который не подает декларацию).

Читайте так же:  Необлагаемые налоговые вычеты по ндфл

Список документов в налоговую для получения вычета по покупке недвижимости

По сумме, уплаченной за недвижимость:

6. Договор о приобретении (копия).
7. Свидетельство о собственности (в случае покупки) или акт передачи квартиры (в случае инвестирования), а лучше оба документа (копии).
8. Документы, подтверждающие оплату: кассовые чеки, квитанции, платежные поручения, расписка продавца (не обязательно заверенная нотариально) и тому подобное (допускаются копии).

По сумме процентов по кредиту (или займу):

9. Кредитный (ипотечный) договор (копия).
10. График погашения кредита и уплаты процентов по кредитному (ипотечному) договору (копия).
11. Справка банка об уплаченных за год процентах (оригинал).
12. Документы, подтверждающие оплату: кассовые чеки, квитанции, платежные поручения, банковские выписки и тому подобное (допускаются копии).

По сумме, связанной с отделкой (ремонтом):

13. Документы, подтверждающие расходы на приобретение отделочных материалов и отделку.

Пакет документов для возврата НДФЛ: имущественный вычет – приобретение земельного участка

  1. Копия свидетельства о праве собственности на объект недвижимости, который построен на земельном участке.
  2. Копия свидетельства о праве собственности на земельный участок.
  3. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты денежных средств за земельный участок и на расходы по строительству жилого дома.
  4. Заполненная 3-НДФЛ на вычет по строительству.
  5. Справка 2-НДФЛ с места работы (если вы подаете заявление на возврат НДФЛ за 2018 год, то справка необходима именно за 2018 год. Нести справку 2-НДФЛ за неполный 2019 год не нужно);
  6. Копия паспорта (главной страницы и страницы с действительной пропиской).
  7. Копия ИНН.
  8. Заявление на возврат НДФЛ.

Личный консультант заполнит
за вас декларацию за 1699 ₽

Пакет документов при повторной подаче заявления на имущественный вычет

от 16 января 2015 г.

16 января 2015 г.

Если вы уже начали получать вычет и предоставляли полный пакет документов, подтверждающих ваше право на вычет, то повторно его предоставлять нет необходимости, за исключением справки 2-НДФЛ за 2014 год и заявление на возврат налога, а также, если вы заявляете сумму процентов ипотеки, то необходимо приложить копию кредитного договора, копию платежных документов по ипотеки, справки из банка об уплаченных процентах за период кредитования погод включительно.

Остаток вычета и вычет по процентам отражаются в одной декларации, начнете ли вы получать вычет по процентам зависит от вашего дохода за 2014 год.

Личный консультант заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ за 1699 руб.

При повторной подачи заявления на имущественный вычет нужно ли указывать, что полный пакет документо

от 22 марта 2016 г.

На вашем сайте я уже нашла частично ответ на мой вопрос, а именно, что при повторной подаче заявления на имущественный вычет нет необходимости повторно предоставлять полный пакет документов. Но вот в самом заявлении надо ли как примечание пояснить, что полный пакет документов был предоставлен ранее при подаче предыдущей декларации? Или можно это не объяснять в повторном заявлении?

22 марта 2016 г.

Юлия, добрый день.

Вам не надо нигде указывать то, что вы ранее полный пакет документов сдавали в налоговый орган.

Личный консультант заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ за 1699 руб.

Простые налоги

юридическая помощь

Итоги

  1. При заполнении повторной декларации нужно знать остаток с прошлых периодов.
  2. Вместе с отчетом подаются копии документов, которые изменились по сравнению с прошлым пакетом.
  3. Вычет можно получить в форме возврата либо по месту работы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Я очень старался при написании этой статьи, пожалуйста, оцените мои старания, мне это очень важно, спасибо!

Получить переходящий остаток имущественного вычета

Документы подтвердить расходы физлица на строительство жилого дома при получении вычета по НДФЛ

При продаже жилого дома в расходы, уменьшающие базу по НДФЛ, можно включить затраты, связанные со строительством этого дома, отделкой и инженерно-техническим оснащением. В этом случае для подтверждения расходов на стройматериалы понадобятся товарные и кассовые чеки, а для подтверждения затрат на строительные работы — акт выполненных работ и расписка о получении денег (если договор заключен с физлицом).

Если жилье находилось в собственности менее трех лет и его стоимость превышает 1 млн. рублей, то с суммы превышения придется заплатить налог на доходы физлиц. Можно воспользоваться и другим вариантом уплаты НДФЛ: не получать имущественный вычет в размере 1 млн. рублей, а уменьшить свои доходы на сумму документально подтвержденных расходов, связанных со строительством дома (подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ). Имеется в виду стоимость строительства дома, а также различные сопутствующие расходы. В их состав, помимо прочего, можно включить стоимость отделки и инженерно-технического оснащения жилого помещения.

В качестве документа, подтверждающего расходы, может быть принят товарный чек на стройматериалы (без указания ФИО покупателя — физлица) при одновременном наличии кассового чека. Что касается затрат на строительство дома, то их подтвердят акты выполненных работ, а также расписка, свидетельствующая об уплате денег (если договор заключен с физлицом).

А вот расходы по приобретению строительных инструментов, по мнению авторов письма, доходы налогоплательщика не уменьшают, поскольку покупка таких инструментов может быть связана не только со строительством дома.

Документы для налогового вычета за квартиру повторно

Получить имущественный вычет за один год не всем удается, поэтому возврат 13 процентов может растянуться на несколько лет. Далее расскажем о документах для налогового вычета за квартиру, повторно подаваемых в ИФНС для получения остатка имущественного вычета. Из статьи Вы узнаете, нужно ли подавать все те же самые документы или список их сокращается, а также, какие документы нужны для повторного возврата налога за квартиру, в том числе при покупке недвижимости в ипотеку и при возмещении 13 % через работодателя.

Темой нашего разговора будут именно документы для получения остатка налогового вычета при покупке квартиры (одной и той же квартиры — одного объекта недвижимого имущества). Дело в том, что с 2014 года действует правило, согласно которому имущественный вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов на новое строительство либо приобретение одного или нескольких объектов недвижимости. И если налогоплательщик воспользовался правом на получение имущественного вычета в размере менее его предельной суммы, остаток вычета до полного его использования может быть учтен в дальнейшем (при строительстве либо приобретении другого жилого дома, квартиры, комнаты или доли в них, приобретении других земельных участков). Поэтому ответ на вопрос: «Какие документы нужны для возврата 13 процентов с покупки квартиру повторно — в случае приобретения второй квартиры?» будет следующим: «Необходимо предоставить полный список документов для получения имущественного вычета».

Читайте так же:  3 ндфл имущественный налоговый вычет образец

Если доход за год недостаточен для получения всей суммы имущественного вычета, его остаток может быть перенесен на последующие годы до полного использования. Для оформления вычета в ИФНС подаются соответствующие документы. Нужно ли повторно представлять документы на имущественный вычет в этом случае?

Какие документы нужны для получения налогового вычета за квартиру повторно?

По общему правилу если Вы возвращаете налог за покупку квартиры через налоговую инспекцию, то кроме декларации 3-НДФЛ, заявления о возврате суммы излишне уплаченного налога, необходимо подать следующие документы для подтверждения права на имущественный вычет:

  • копия документов, подтверждающих оплату,
  • при покупке квартиры на вторичном рынке подаются договор приобретения квартиры с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (копия), документы, подтверждающие право собственности на квартиру (копия),
  • при приобретении квартиры по ДДУ подаются договор ДДУ с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (копия), документ, подтверждающий передачу квартиры застройщиком участнику долевого строительства (например, акт приема-передачи) (копия).

К перечисленному выше перечню документов для получения налогового вычета за квартиру могут добавляться:

  • соглашение о распределении расходов на покупку квартиры между супругами и копия свидетельства о браке (при распределении расходов на приобретение квартиры супругами),
  • копия свидетельства о рождении ребенка (при приобретении родителями квартиры или доли (долей) в ней в собственность своих детей).

Если Вы получаете имущественный вычет второй год, обязательно ли подавать все документы? Нужно ли повторно подавать документы для налогового вычета за квартиру, подтверждающие право на вычет, если они были представлены ранее?

По данному вопросу государственные органы давали разъяснения, согласно которым в ходе проведения налоговой проверки сотрудники ИФНС не вправе истребовать у проверяемого лица документы, ранее представленные при проведении камеральных налоговых проверок данного лица. Это ограничение не распространяется на случаи, когда

  • документы ранее представлялись в налоговый орган в виде подлинников, возвращенных впоследствии проверяемому лицу,
  • документы, представленные в налоговый орган, были утрачены вследствие непреодолимой силы.

Поэтому «если налогоплательщик для получения имущественного налогового вычета представил налоговую декларацию с приложением копий подтверждающих право на вычет документов, и данный налоговый вычет налогоплательщиком был использован не полностью, для его получения в последующие налоговые периоды повторного представления копий указанных документов не требуется» (Письмо Минфина РФ от 7 июня 2013 г. N 03-04-05/21309, Письмо ФНС России от 12.08.2013 N АС-4-11/[email protected], Письмо УФНС РФ по г. Москве от 21.04.2010 N 20-14/4/[email protected]).

И если Вы в прошлом году уже подали в налоговую весь пакет документов, то количество документов при повторной подаче на налоговый вычет на квартиру уменьшится.

Нужно ли повторно подавать документы для налогового вычета за квартиру для получения остатка имущественного вычета?

Список документов для налогового вычета за квартиру повторно

Если ранее для получения имущественного вычета Вы подавали копии документов, подтверждающих Ваше право на вычет (и их впоследствии не потеряли в ИФНС), то Вы имеете право не сдавать их второй раз. Итак, Вы можете подать следующие документы для получения остатка налогового вычета за квартиру через ИФНС:

  • налоговая декларация 3-НДФЛ по форме, действующей в соответствующий год (оригинал),
  • заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога (оригинал),
  • справка 2-НДФЛ (при необходимости).

Если Вы приобрели квартиру в новостройке и потратили деньги на отделку, то Вы можете вернуть 13 % по данным расходам. При этом Вы имеете право заявить имущественный налоговый вычет в части таких расходов в последующих налоговых периодах (не в том же налоговом периоде, в котором была приобретена квартира). В этом случае к документам для возврата 13 процентов с покупки квартиры, повторно представляемых в налоговую, Вы можете добавить новые платежные документы (например, подтверждающие покупку отделочных материалов), которые не подавали в первый раз.

Какие документы нужны для повторного получения налогового вычета за квартиру по ипотеке?

Если для приобретения квартиры Вы брали ипотеку, то кроме вычета по расходам на приобретение квартиры, Вы имеете право вернуть 13 % по расходам на погашение процентов ипотеки. Так как погашение процентов по ипотечным кредитам, как правило, распределено на длительный период времени, то сумма фактически произведенных расходов на уплату процентов каждый год увеличивается. Поэтому если Вы хотите получить налоговый вычет по вновь выплаченным процентам ипотеки (не указанным в ранее сданных декларациях), то для возврата налога Вам необходимо предоставить документы, подтверждающие факт уплаты денежных средств в погашение процентов. При подаче документов на налоговый вычет по ипотеке повторно копии остальных подтверждающих право на вычет документов (сданных ранее) снова предоставлять в налоговую необязательно.

Документы для налогового вычета за квартиру повторно у работодателя

Для получения имущественного вычета через работодателя в ИФНС подается заявление и документы, подтверждающие право на получение вычета. При подтверждении права на возврат 13 % выданное в налоговой инспекции уведомление передается работодателю. Так как весь имущественный налоговый вычет не всегда может быть получен в одном налоговом периоде, налогоплательщику приходится снова обращаться в ИФНС. При этом в целях оформления в налоговом органе нового подтверждения для получения остатка имущественного налогового вычета у работодателя достаточно представить в налоговый орган соответствующее заявление. Повторное представление копий документов, подтверждающих право на получение имущественного налогового вычета, не требуется (Письмо Минфина РФ от 24 мая 2013 г. N 03-04-05/18792, Письмо Минфина РФ от 22 апреля 2015 г. N 03-04-05/23108).

Видео (кликните для воспроизведения).

В статье мы рассказали о документах для налогового вычета за квартиру, повторно подаваемых в ИФНС. Для получения остатка имущественного вычета список документов может быть сокращен. Для возврата 13 % от покупки квартиры второй год подряд документы, подтверждающие право на вычет и представленные в первый раз, подавать снова необязательно.

Источники

Документы для повторной подачи на имущественный вычет
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here